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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:6 T7 ]5 B4 h/ b+ I
$ x$ T) H! O% H) r$ J* P! g1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
: y* ], x$ i3 X6 z; t6 q
, I" \' F/ P7 E2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
, n7 a% b; J1 ?; |: M5 F1 i z. Z! y2 E" q' ]5 t$ n
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
9 b, T4 |! ]/ l+ w6 f6 ^/ I2 {; U0 U( p
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
. K& I: E6 W9 G# I& R8 V( D% k
2 e+ A4 D2 Q: ?. @% Q5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
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) N6 U6 a, h, r6 B; P6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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