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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:! v S8 |( l) B1 N4 s
; K; O3 p0 c2 `0 o
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
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2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
4 T: ~$ ~5 `5 j* _6 f0 r5 F. F7 c
3 |' J. Z3 e' {, E" A, p; t( g3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;2 R( H/ e) ^5 @. E
7 ?; I" u) W8 m% C' M0 f* d8 K, ` z4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。2 m# |- {# X. B7 z0 L
3 J7 q; A# z7 \+ o5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;7 X* ^$ q: r7 @2 G! G# b
8 R' a- `( ]6 a: `/ b3 w! s: j1 v% a6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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