通信ETF大涨逾3.7%领涨市场，今年以来量价齐升规模大增12亿

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今日通信板块表现强势，带领A股上攻，相关行业ETF——通信ETF（515880）大涨逾3.7%，领涨市场。从消息面来看，通信板块利好消息不断。

通信板块今日表现强势，通信ETF（515880）前十大重仓股中，工业互联、亨通光电涨停，中兴通讯、中天科技、新易盛、传音控股等股跟涨。

今年以来，通信ETF（515880）量价齐升，目前最新规模为25.27亿左右，截至去年年底其规模为13.06亿元，也就意味着今年规模增加12.21亿元，规模增加93%。通信ETF（515880）今年上涨54%，领涨市场。

从消息面来看，通信板块利好不断。

7月6日~7月8日以“智联世界生成未来”为主题的2023世界人工智能大会（WAIC 2023）在上海举办。大会深度剖析了人工智能产业未来发展趋势，并展示了人工智能的硬核科技成果及应用。而算力是人工智能发展最为重要的基础设施。随着大模型场景的发展，未来我国超算/智算中心的占比有望进一步提升。7月3日，中国民航局印发《落实数字中国建设总体部署加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，其中提出，适度超前建设网络基础设施。《指导意见》提出，要遵循基础夯实、数字赋能、能力提升、环境优化的战略路径，全面提升智慧民航建设的系统性、协同性和安全性，推动行业数字化转型、智慧化运行，更好谱写交通强国民航新篇章，为推进中国式现代化贡献力量。

此外，6月27日，工信部网站消息称，日前，工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。此次以法规形式确定其规则地位，有利于稳定5G/6G产业预期，推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致，为5G/6G发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术和产业创新发展。

中原证券表示，维持行业“强于大市”投资评级。通信行业PE（TTM，剔除负值）为18.92，分位点处于近十年9%的位置。随着行业景气度提升，未来存在修复空间。基于光模块、运营商、ICT设备商发展前景，考虑行业业绩增长预期及估值水平，维持行业“强于大市”投资评级。2023年以来，受人工智能、数字经济及中国特色估值体系影响，行业内多个板块热度较高，行业关键增长动力或来自于全球算力投入带来的产业链整体发展机会。

民生证券研报指出，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

7月4日，中银证券发布的研究报告称，上周通信板块略有回调，持续看好行业估值提升。通信行业因行业周期和行业属性，将会迎来更多超预期机遇。看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。

国盛证券建议，应当重视通信行业当前的配置价值。下半年随着AIGC（生成式人工智能）的进一步迭代和成长，算力建设、数据要素的重要性将被持续重视，光通信、主设备商的高景气度有望延续。

对于通信板块布局，投资者可以重点关注通信ETF（515880），一键布局行业龙头股，享受AI发展带来的行业机遇。

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